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17 questions structurées en 4 sections pour cerner précisément votre situation, vos objectifs et votre profil de risque

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Solutions sur-mesure

PER, Assurance Vie, SCPI, LMNP ou Private Equity : découvrez quels produits correspondent à votre profil

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Le diagnostic en chiffres

17
Questions
En 4 sections
2 min
Durée
Rapide et simple
5
Produits analysés
Solutions complètes
100%
Personnalisé
Adapté à vous

4 sections d'analyse

Un questionnaire structuré pour une analyse complète de votre profil

1. Situation personnelle

5 questions sur votre situation

  • •Situation professionnelle
  • •Tranche d'âge
  • •Situation familiale
  • •Revenus annuels
  • •Patrimoine financier

2. Objectifs patrimoniaux

5 questions sur vos projets

  • •Objectif principal
  • •Horizon investissement
  • •Priorités (croissance/revenus/fiscalité)
  • •Projet immobilier
  • •Préparation retraite

3. Profil risque & expérience

5 questions sur votre profil

  • •Tolérance perte temporaire
  • •Réaction baisse marché
  • •Expérience investissement
  • •Connaissances financières
  • •Préférence immobilier/financier

4. Fiscalité

2 questions fiscales

  • •Tranche marginale imposition (TMI)
  • •Objectifs optimisation fiscale
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Questions fréquentes

Trouvez rapidement les réponses à vos questions

Environ 2 minutes. Le questionnaire contient 17 questions rapides réparties en 4 sections. Vos réponses sont analysées immédiatement pour vous fournir des recommandations personnalisées.
Selon votre profil, le diagnostic peut vous recommander : PER (retraite + fiscalité), Assurance Vie (épargne + transmission), SCPI (immobilier locatif), LMNP (optimisation fiscale), ou Private Equity (diversification).
Absolument. Nous sommes conformes RGPD. Vos données sont chiffrées, sécurisées et ne seront jamais partagées avec des tiers. Le diagnostic est totalement confidentiel.
Non, le diagnostic est 100% gratuit et sans engagement. Vous recevez vos recommandations et êtes libre de les suivre ou non. Un conseiller peut vous recontacter uniquement si vous le souhaitez.

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