Analysez Votre Situation Patrimoniale
Guides Audit Patrimoine
Audit Patrimonial : Définition, Étapes, Prix et Intérêt en 2026
Audit patrimonial : inventaire actif-passif, analyse fiscale et successorale, déroulé en 5 étapes, prix réels 2026 (gratuit à 2 000€) et livrables.
Audit Succession : Anticiper et Réduire les Droits de Succession
Audit succession : calculez vos droits prévisionnels (exemple 1M€ pour 2 enfants), leviers concrets (donations, assurance-vie, démembrement) et erreurs.
Bilan Patrimonial : Gratuit ou Payant, Contenu et Red Flags
Bilan patrimonial : pourquoi il peut être gratuit (rétrocessions vs honoraires), ce qu'il doit contenir, les red flags et les documents à préparer.
Exit Tax et Expatriation : la Checklist Patrimoine 2026
Exit tax (seuils 800 000€, délais 2/5 ans maintenus en 2026), résidence fiscale, assurance-vie, PEA, immobilier et IFI : la checklist avant de partir.
Organiser son Patrimoine à 40 Ans : Priorités et Cas Type
Organiser son patrimoine à 40 ans : les 5 priorités dans l'ordre, un cas type chiffré (couple, 2 enfants, TMI 30%) et les erreurs qui coûtent le plus cher.
Patrimoine des Professions Libérales : le Guide 2026
Médecins, avocats, professions libérales : PER TNS jusqu'à 88 911€ déductibles en 2026, exercice en SEL, prévoyance, retraite et régime matrimonial.
Donation au Dernier Vivant et Autres Protections du Conjoint
Donation au dernier vivant, droits légaux du survivant, régime matrimonial, assurance-vie : comment protéger son conjoint en cas de décès, avec calculs.
Conseiller en Gestion de Patrimoine : Quand Consulter ? 7 Cas
Conseiller en gestion de patrimoine : les 7 moments de vie où consulter, ce qu'il apporte vs faire seul, sa rémunération et les questions à poser.
Recevoir un Héritage : Que Faire de 100 000€ ou Plus ?
Que faire d'un héritage : accepter ou renoncer, payer les droits dans les 6 mois, puis méthode en 4 étapes pour placer 100 000€ ou plus sans se tromper.
Régime Matrimonial : Quel Impact sur Votre Patrimoine ?
Communauté, séparation de biens, participation aux acquêts : impact patrimonial de chaque régime, quand et comment en changer (procédure, coûts réels).
Stratégie Patrimoniale : le Guide par Étape de Vie (2026)
Construire sa stratégie patrimoniale : les 4 phases du cycle de vie (constitution, développement, consolidation, transmission), leviers et erreurs par âge.
Pacte Dutreil 2026 : Transmission d'Entreprise, 75% d'Exonération
Pacte Dutreil : 75% d'exonération pour transmettre votre entreprise. Conditions 2026 (engagements 2+6 ans), exemple chiffré sur 2M€ et pièges à éviter.
Vendre son Entreprise : Préparer la Cession 18-24 Mois Avant
Préparer la vente de son entreprise 18 à 24 mois avant : abattement 500 000€ départ retraite, apport-cession 150-0 B ter durci en 2026, Dutreil et remploi.